Es ist Abend, und die Eltern bringen ihren Sohn ins Bett. Wie jeden Abend spielt er noch mit dem Vater, bevor die Mutter ihn zudeckt ... Doch unter der Decke liest der Junge mit Hilfe einer Taschenlampe noch die Abenteuer von »Don Quichotte de la Mancha«, als sich plötzlich das Kinderzimmer und er selbst zu verwandeln beginnen. Sein Vater steigt aus dem Buch und die beiden beginnen, auf den Spuren von Don Quichotte die Welt zu durchstreifen.